JBS capta US$ 2 bilhões em títulos internacionais com vencimentos de longo prazo para refinanciar dívida

A gigante brasileira do setor de proteína animal, JBS, anunciou nesta segunda-feira (30) a bem-sucedida captação de US$ 2 bilhões por meio da emissão de títulos de dívida no mercado internacional. A operação foi conduzida em conjunto com suas subsidiárias norte-americanas, JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., reforçando a estratégia global da companhia.

A emissão foi estruturada em duas séries distintas com características financeiras diferenciadas. A primeira tranche, no valor de US$ 1,25 bilhão, apresenta cupom anual de 5,625% e vencimento programado para 2037. Já a segunda parcela, de US$ 750 milhões, oferece taxa de juros de 6,400% ao ano com prazo de maturação mais longo, estendendo-se até 2057.

Estratégia de refinanciamento e alocação de recursos

Os recursos obtidos nesta operação de captação serão destinados prioritariamente ao refinanciamento da dívida existente da empresa. Parte significativa do montante, até US$ 1 bilhão, será utilizada para recomprar títulos sêniores atualmente em circulação, incluindo notas com cupom de 6,750% com vencimento em 2034 e títulos de 5,950% com maturidade em 2035.

O saldo remanescente dos recursos líquidos será alocado para fins corporativos gerais, proporcionando maior flexibilidade financeira e capacidade de investimento para a companhia. A liquidação e emissão definitiva das novas notas estão previstas para 13 de abril de 2026, sujeitas ao cumprimento das condições habituais de fechamento deste tipo de operação.

Coordenação bancária e contexto de mercado

A complexa operação de captação internacional contou com a coordenação de um consórcio bancário de peso, incluindo instituições financeiras de renome global como Banco do Brasil, BBVA, Bradesco, BTG Pactual, Citi, Mizuho e Rabobank. Esta diversificação de coordenadores reflete a sofisticação da operação e o apetite do mercado internacional por papéis de empresas brasileiras sólidas.

A emissão de títulos com vencimentos tão distantes - 2037 e 2057 - demonstra a confiança dos investidores internacionais na sustentabilidade financeira de longo prazo da JBS, além de representar uma estratégia eficaz de alongamento do perfil de dívida da companhia. Esta movimentação ocorre em um contexto de busca por financiamento mais barato no exterior, aproveitando as condições favoráveis do mercado de capitais internacional.

Fonte: Investidor 10