Sabesp inicia OPA para aquisição de ações da EMAE por R$ 49,46 cada

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) deu início ao processo de oferta pública de aquisição (OPA) de ações da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (EMAE), conforme comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (2). A empresa protocolou o pedido de registro da operação junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), marcando o início formal da transação.

Detalhes da Operação

A OPA tem como objetivo adquirir até a totalidade das ações ordinárias da EMAE que não estão sob posse direta ou indireta da Sabesp, nem mantidas em tesouraria pela própria companhia. O volume máximo de papéis a serem comprados corresponde a 3.695.800 ações ordinárias, representando aproximadamente 10% do capital social total da EMAE e 25,13% do capital social com direito a voto.

Valor por Ação

O preço estabelecido para cada ação ordinária da EMAE será de R$ 49,46. Este valor corresponde a 80% do montante pago por ação na transação anterior que resultou na aquisição do controle da companhia pela Sabesp. Na operação de controle, a empresa de saneamento desembolsou R$ 61,831 por ação, considerando tanto as ações ordinárias quanto preferenciais, totalizando um investimento de R$ 682.643.113,65.

Contexto Financeiro

A iniciativa da OPA ocorre uma semana após a Sabesp anunciar a contratação de um financiamento no valor total de US$ 1,5 bilhão junto à Inter-American Investment Corporation. Os recursos obtidos serão destinados a projetos relacionados ao cumprimento das metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo.

A operação de financiamento está estruturada em duas partes: um Financiamento A, no montante de US$ 150 milhões, e um Financiamento B, de US$ 1,35 bilhão. O primeiro será liberado em parcela única com vencimento em 2038, enquanto o segundo será desembolsado em duas parcelas, com vencimentos programados para 2031 e 2036, respectivamente.

Fonte: Investidor 10