Azul capta US$ 1,375 bilhão em oferta privada de títulos no exterior para financiar saída do Chapter 11

A companhia aérea Azul (AZUL53) concluiu uma operação financeira significativa no mercado internacional, captando US$ 1,375 bilhão por meio de uma oferta privada de títulos de dívida. A transação foi formalizada pela subsidiária Azul Secured Finance LLP, com sede em Delaware, e envolveu a emissão de papéis seniores com garantia prioritária.

Os títulos apresentam remuneração anual de 9,875% e vencimento programado para 2031. Segundo informações divulgadas em fato relevante na sexta-feira (6), os recursos obtidos serão destinados ao financiamento de saída previsto no plano de reestruturação aprovado no âmbito do Chapter 11 da legislação de falências dos Estados Unidos.

Características da operação

A empresa esclareceu que os títulos não foram registrados perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Securities and Exchange Commission (SEC) norte-americana ou outras autoridades regulatórias internacionais. A operação não caracterizou oferta pública no território brasileiro, sendo conduzida exclusivamente em âmbito privado no exterior.

Alterações no cronograma de oferta de ações

No mesmo dia do anúncio da captação, a Azul comunicou ajustes no cronograma de sua oferta de ações. A reunião do conselho de administração para homologação do aumento de capital foi remarcada de 11 para 18 de fevereiro de 2026.

A data de liquidação das cestas de ações também sofreu alteração, sendo transferida de 19 para 20 de fevereiro. Paralelamente, o início das negociações dos papéis na B3 foi adiado de 20 para 23 de fevereiro do mesmo ano.

Detalhes da oferta de ações

A operação de capital envolve a distribuição primária de até 3,41 quatrilhões de ações ordinárias. Segundo comunicado oficial da companhia, as modificações no cronograma visam aprimorar as condições da oferta em benefício dos investidores, reduzindo o intervalo entre eventos relevantes do processo.

A estratégia financeira da Azul combina a captação de recursos no mercado de dívida internacional com a preparação de uma significativa oferta de ações, demonstrando o esforço da empresa para fortalecer sua estrutura de capital durante o processo de reestruturação judicial.

Fonte: Investidor 10