Axia Energia (AXIA3) aprova emissão de até R$ 2 bilhões em debêntures para financiar expansão

A Axia Energia (AXIA3) anunciou a aprovação de sua oitava emissão de debêntures, com potencial para captar até R$ 2 bilhões no mercado de capitais. A operação, que representa uma estratégia de financiamento de longo prazo para a empresa do setor energético, foi aprovada pelo conselho de administração da companhia.

A emissão inicial está orçada em R$ 1,6 bilhão, com possibilidade de aumento de 25% mediante os resultados do processo de bookbuilding. Essa flexibilidade permite que a empresa ajuste o volume de recursos conforme a demanda do mercado e as condições de financiamento disponíveis.

Estrutura da Emissão e Características dos Títulos

A operação será estruturada em três séries distintas de debêntures simples não conversíveis em ações, todas classificadas como quirografárias. Cada série apresenta prazos de vencimento diferenciados, proporcionando diversificação temporal para os investidores.

A primeira série terá vencimento em fevereiro de 2033, a segunda em fevereiro de 2036 e a terceira em fevereiro de 2041. As formas de amortização variam entre as séries, oferecendo diferentes perfis de risco e retorno para os potenciais subscritores.

Remuneração e Aspectos Regulatórios

Os juros das debêntures serão pagos semestralmente, com remuneração atrelada ao IPCA ou às NTN-B de referência. A taxa final será determinada durante o processo de bookbuilding, prevalecendo a maior taxa definida nessa etapa de avaliação de mercado.

A empresa esclareceu que a oferta ainda não foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sendo que o anúncio atual tem caráter informativo sobre a aprovação pelo conselho administrativo. A distribuição ocorrerá por meio de oferta pública sob o regime de registro automático, simplificando o processo de colocação dos títulos no mercado.

Esta operação de captação representa uma importante movimentação financeira para a Axia Energia, permitindo que a empresa fortaleça sua estrutura de capital e financie projetos de expansão no competitivo setor de energia brasileiro. A estratégia de diversificação de prazos e condições de remuneração busca atrair diferentes perfis de investidores institucionais interessados em títulos de dívida corporativa.

Fonte: Investidor 10