Movida (MOVI3) capta R$ 750 milhões em nova emissão de debêntures para gestão de passivos

A Movida (MOVI3) anunciou a aprovação de sua 26ª emissão de debêntures simples, totalizando R$ 750 milhões em captação de recursos. A decisão foi formalizada através de ata do Conselho de Administração da empresa de locação de veículos.

Detalhes da Emissão

A operação será estruturada em série única, compreendendo 750 mil títulos com valor nominal unitário de R$ 1.000 cada. A emissão está direcionada exclusivamente para investidores profissionais, seguindo os padrões do mercado de capitais brasileiro.

As debêntures serão classificadas como quirografárias, contando com garantia adicional fidejussória oferecida pela Movida Locação de Veículos S.A., que atuará como fiadora das obrigações financeiras decorrentes da emissão. Segundo comunicado da empresa, os recursos líquidos obtidos serão destinados prioritariamente à gestão de passivos.

Características Financeiras

Os títulos apresentam prazo de cinco anos e seis meses, contados a partir da data de emissão. A amortização do principal ocorrerá em duas parcelas anuais consecutivas, com o pagamento final programado para a data de vencimento.

A remuneração dos investidores será composta por 100% da variação acumulada da Taxa DI, acrescida de spread de 2,40% ao ano, calculado sobre base de 252 dias úteis. Os juros serão pagos mensalmente em parcelas consecutivas, conforme datas estabelecidas na escritura de emissão.

Contexto Financeiro Recente

A nova captação ocorre em sequência às recentes operações de financiamento realizadas pela Movida. Nos dois primeiros meses do ano, a empresa concluiu a gestão de suas dívidas com vencimento em 2026, captando aproximadamente R$ 3,5 bilhões nos mercados nacional e internacional.

Entre os financiadores destacou-se a participação da International Finance Corporation (IFC), braço financeiro do Grupo Banco Mundial. O pacote de recursos concedido pela instituição multilateral tem como objetivo específico apoiar a renovação da frota com veículos de baixa emissão de carbono, alinhando-se às tendências de sustentabilidade ambiental.

Estratégia de Gestão de Dívida

Segundo a administração da Movida, as captações realizadas ampliam o acesso a fontes diversificadas de funding, permitindo alongamento de prazos e redução do custo médio da dívida. A empresa mantém política financeira conservadora, com 100% das dívidas protegidas por operações de swap para reais, eliminando exposição cambial.

A distribuição das debêntures ocorrerá através de oferta pública, sob o rito de registro automático, com regime de garantia firme de colocação para o valor total da emissão.

Fonte: Investidor 10