Banco Pine lança follow-on de até R$ 400 milhões com oferta de até 30 milhões de ações

O Banco Pine (PINE4) divulgou nesta segunda-feira (23) a realização de uma oferta subsequente de ações que poderá captar até R$ 400 milhões para o banco. A operação envolve a colocação inicial de 21,8 milhões de novas ações no mercado, com possibilidade de expansão para 30 milhões de papéis caso a demanda dos investidores seja superior ao esperado.

A definição do preço final das ações será estabelecida no próximo dia 3 de março, após o processo de bookbuilding. As projeções indicam que o valor deve se aproximar do patamar atual de negociação, situado em torno de R$ 12 por ação.

Restrição a investidores qualificados

A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, categoria que reúne participantes do mercado com experiência e qualificação técnica para analisar operações de maior complexidade. A coordenação da operação está a cargo do Itaú BBA, com participação do BTG Pactual, Bradesco BBI, XP e Safra.

Em comunicado oficial, o Banco Pine destacou que "a decisão de investimento nas ações requer experiência e conhecimentos específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada dos negócios do banco, seu mercado de atuação e dos riscos inerentes aos negócios". A instituição recomendou que potenciais investidores consultem seus assessores financeiros e jurídicos antes de participar da oferta.

Proteção aos acionistas atuais

Do total de ações ofertadas, pelo menos 20% serão reservadas para os acionistas atuais do Banco Pine, que terão direito de preferência na aquisição dos novos papéis. Essa medida visa evitar a diluição do capital dos investidores já estabelecidos na companhia.

Os recursos captados com a operação serão destinados à otimização da estrutura de capital do banco, além de reforçar sua capacidade de crescimento e ampliar a flexibilidade financeira para futuras iniciativas estratégicas.

Reação do mercado

Após o anúncio do follow-on, as ações do Banco Pine registraram queda imediata no pregão da B3. Nos primeiros minutos de negociação desta segunda-feira, os papéis recuaram mais de 3%, sendo negociados a R$ 12,30.

Apesar da reação negativa pontual, o desempenho histórico da ação mantém trajetória positiva. No acumulado dos últimos 12 meses, as ações do Banco Pine registraram valorização expressiva de 180%, partindo de R$ 4,30 no início do ano passado para os patamares atuais.

Fonte: Investidor 10