Azul (AZUL53) lança oferta pública de ações para captar US$ 950 milhões em processo de reestruturação financeira

A companhia aérea Azul (AZUL53) anunciou formalmente o lançamento de uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias, iniciativa estratégica inserida no contexto de reestruturação financeira da empresa nos Estados Unidos. O movimento tem como objetivo principal captar novos recursos para viabilizar a capitalização de créditos vinculados ao financiamento DIP (debtor-in-possession), com potencial de alcançar até US$ 950 milhões em captação.

Conforme detalhado em fato relevante divulgado ao mercado, a operação envolverá a emissão de um volume significativo de papéis, com possibilidade de distribuição parcial dos títulos. A oferta será conduzida no mercado brasileiro, com esforços de colocação direcionados também a investidores profissionais, incluindo participantes do mercado internacional.

Compromissos prévios e estruturação da operação

A estruturação da operação conta com compromissos de investimento previamente estabelecidos para assegurar a viabilidade da captação. Entre esses acordos figuram entendimentos com investidores compromitentes e com a United Airlines, sujeitos às condições contratuais estabelecidas e às aprovações regulatórias aplicáveis em cada jurisdição.

A Azul destacou que a oferta recebeu aprovação formal do Conselho de Administração da companhia e seguirá o procedimento de registro automático junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), observando integralmente as normas vigentes para esse tipo de operação no mercado de capitais brasileiro.

Contexto financeiro e operações recentes

Este movimento ocorre em sequência a outra importante operação financeira anunciada pela companhia na semana anterior. A Azul havia divulgado a precificação de uma oferta privada de títulos de dívida no valor total de US$ 1,375 bilhão, envolvendo papéis seniores com garantia prioritária, vencimento em 2031 e remuneração anual de 9,875%.

A conclusão dessa emissão de dívida está prevista para 6 de fevereiro de 2026, sujeita às condições habituais de fechamento de operações desse porte. Os títulos contarão com garantias da própria Azul e de diversas subsidiárias do grupo, incluindo Azul Linhas Aéreas Brasileiras, IntelAzul, ATS Viagens e Turismo, Azul IP Cayman Holdco, Azul IP Cayman e Azul Conecta.

Fonte: Investidor 10