Agibank reduz drasticamente IPO nos EUA após desempenho negativo do PicPay

A fintech brasileira Agibank realizou um corte significativo em sua oferta pública inicial de ações (IPO) na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), reduzindo em mais de 60% o valor total que pretende captar no mercado norte-americano.

Originalmente, a instituição financeira digital planejava ofertar aproximadamente 43,6 milhões de ações, com possibilidade de um lote adicional de 6,5 milhões de papéis, a um preço entre US$ 15 e US$ 18 por unidade. No entanto, em ajuste anunciado nesta terça-feira (10), a empresa decidiu oferecer apenas 20 milhões de ações, com um lote suplementar de 3 milhões de títulos.

Além da redução quantitativa, o banco digital também rebaixou a faixa de preço das ações para o intervalo entre US$ 12 e US$ 13 por papel. Com essas alterações, a captação máxima estimada caiu de US$ 828 milhões para US$ 299 milhões, representando uma diminuição de aproximadamente 63% no valor total do IPO.

Impacto do desempenho do PicPay

A decisão da Agibank ocorre em meio ao cenário desfavorável enfrentado pelo PicPay (PICS) após sua estreia na Nasdaq no final de janeiro. A fintech controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, conseguiu precificar suas ações no topo da faixa indicativa a US$ 19 cada, captando cerca de US$ 500 milhões.

Contudo, desde sua entrada no mercado norte-americano, as ações do PicPay registraram queda superior a 16%, desempenho que influenciou diretamente a reestruturação do IPO da Agibank. Segundo informações do Valor Econômico, questionamentos sobre a sustentabilidade do crescimento da fintech também contribuíram para a decisão de reduzir o tamanho da oferta.

Nova precificação e estreia na Nyse

Apesar das mudanças significativas, a Agibank mantém o planejamento de precificar seu IPO ainda nesta terça-feira (10), com negociação das ações iniciando na quarta-feira (11) na Nyse. Os papéis serão negociados sob o ticker "AGBK", representando mais uma empresa brasileira a buscar capital no mercado norte-americano.

A estratégia de ajuste reflete a cautela do mercado em relação às fintechs brasileiras após a experiência recente com o PicPay, indicando que investidores estão exigindo precificações mais conservadoras para empresas do setor que buscam acesso ao capital internacional.

Fonte: Investidor 10