A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) avança com o processo de desinvestimento de sua divisão de cimentos, operação que movimenta o mercado brasileiro de construção civil e pode gerar receitas superiores a R$ 10 bilhões, conforme informações de fontes próximas às negociações.
O leque de potenciais compradores inclui tanto grupos nacionais quanto internacionais, com destaque para a Votorantim, líder do setor cimenteiro no país, e o conglomerado J&F, além de empresas chinesas como Anhui Conch Cement, Huaxin Cement e Sinoma International.
Estratégias de aquisição em análise
A Votorantim avalia diferentes abordagens para a possível aquisição da CSN Cimentos, segunda maior produtora do segmento no Brasil. As opções incluem uma oferta individual ou parceria estratégica com outro interessado, caso decida concretizar a transação.
Paralelamente, a J&F discute internamente uma proposta potencial de aproximadamente R$ 10 bilhões pela unidade, valor que reflete o posicionamento estratégico da empresa no mercado nacional de materiais de construção.
Processo de desinvestimento acelerado
A CSN contratou o Morgan Stanley para assessorar a venda do controle da CSN Cimentos, enquanto o Bradesco e o Citibank foram encarregados de conduzir o processo envolvendo a unidade de logística do grupo.
Marco Rabello, diretor financeiro da companhia, confirmou recentemente que a empresa pretende concluir ambas as operações até o terceiro trimestre, com potencial de levantar até R$ 18 bilhões em recursos que serão destinados à redução da dívida do conglomerado.
As empresas envolvidas nas negociações mantêm cautela quanto a comentários públicos sobre o processo. CSN, Votorantim e J&F não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, enquanto as empresas chinesas não responderam aos pedidos de esclarecimento.
Fonte: Investidor 10
