Oncoclínicas (ONCO3) registra alta histórica de 65% após acordo estratégico entre Porto e Fleury para criação de nova empresa de oncologia

As ações da Oncoclínicas (ONCO3) protagonizaram uma das maiores valorizações do mercado brasileiro nesta segunda-feira (23), registrando uma alta expressiva de 65% na Bolsa de Valores. Por volta das 16h, os papéis eram negociados a R$ 2,56, representando o dobro do valor observado no início da semana anterior e marcando o melhor desempenho mensal da empresa.

Estruturação do acordo estratégico

O movimento positivo decorre de um acordo estratégico firmado entre a Porto (PSSA3) e a Fleury (FLRY3) para a criação de uma nova companhia, denominada NewCo, que será responsável pelos ativos da rede de oncologia. Sob os termos do acordo, as duas empresas adquiririam a rede de clínicas especializadas, enquanto a Oncoclínicas manteria o foco em seus hospitais e ativos internacionais.

A transação prevê que tanto a Porto quanto a Fleury desembolsem até R$ 500 milhões cada para a aquisição dos ativos, com a nova empresa assumindo parte das dívidas da operação original. A estrutura financeira inclui ainda a emissão de títulos de dívida com prazo de 48 meses, que poderão ser convertidos em ações da companhia a partir do 36º mês.

Benefícios para a Oncoclínicas

A Oncoclínicas terá direito a subscrever até 30% dessas debêntures, além da possibilidade de transferir parte de suas obrigações financeiras para a nova entidade. Esta movimentação representa uma solução estratégica para a empresa, que enfrentou desafios patrimoniais relacionados a aplicações envolvendo o Banco Master.

Para garantir a negociação, a rede de saúde especializada assinou um termo de exclusividade com as duas empresas compradoras, estabelecendo um período dedicado à definição dos termos finais do acordo.

Próximas etapas e aprovações necessárias

A concretização do negócio ainda depende de várias etapas regulatórias e operacionais. Inicialmente, será realizada uma auditoria completa na Oncoclínicas para validação dos ativos e passivos envolvidos na transação. Posteriormente, o acordo necessitará de assinaturas formais e eventuais análises por parte de órgãos reguladores competentes.

Este processo de due diligence e aprovações regulatórias representa os passos finais para o fechamento definitivo da venda, que promete reestruturar significativamente o setor de oncologia no mercado brasileiro de saúde.

Fonte: Investidor 10