Oncoclínicas e Porto Seguro avaliam parceria bilionária para criar nova empresa de oncologia

A Oncoclínicas (ONCO3) anunciou a assinatura de um Termo de Compromisso não vinculante com a Porto Seguro (PSSA3) para avaliar a criação de uma nova sociedade focada no segmento oncológico. O acordo preliminar estabelece as bases para uma potencial operação que poderá redefinir a estrutura de negócios da empresa de saúde.

Pela proposta em análise, a nova companhia, denominada NewCo, concentraria exclusivamente os ativos e operações relacionados às clínicas oncológicas atualmente controladas pela Oncoclínicas. Os demais ativos do grupo, incluindo operações hospitalares não relacionadas à oncologia, permaneceriam sob a gestão da empresa original.

Estrutura financeira da transação

A estrutura financeira da operação prevê que a Oncoclínicas contribuirá com seu negócio de clínicas oncológicas para a NewCo, recebendo em troca ações ordinárias e preferenciais da nova sociedade. Paralelamente, a Porto Seguro realizará um investimento primário de R$ 500 milhões, garantindo uma participação mínima de 30% no capital social total da empresa resultante.

O plano também contempla mecanismos financeiros adicionais, incluindo a possibilidade de transferência de parte do endividamento da Oncoclínicas para a nova estrutura. Além disso, está prevista a emissão de debêntures voluntariamente conversíveis em ações ordinárias, em colocação privada, no valor total de R$ 500 milhões, com vencimento em 48 meses e remuneração equivalente a 110% do CDI.

Mudanças na liderança executiva

Em movimento paralelo, a Oncoclínicas anunciou significativas alterações em sua diretoria executiva. Camille Faria deixou os cargos de vice-presidente executiva, diretora executiva financeira e diretora executiva de Relações com Investidores, conforme comunicado oficial enviado ao mercado.

Para preencher a lacuna de liderança, o conselho de administração designou Marcel Cecchi Vieira, atual membro do conselho, para assumir interinamente as funções anteriormente exercidas por Camille Faria. Vieira passará a responder pelas áreas financeiras e de relações com investidores, incluindo a posição de CFO da companhia.

Fonte: Investidor 10