Sabesp (SBSP3) capta R$ 6,29 bilhões com emissão de debêntures para investidores profissionais

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) anunciou a aprovação de sua 38ª emissão de debêntures, totalizando R$ 6,292 bilhões. Os títulos de dívida corporativa são do tipo simples, não conversíveis em ações, e foram estruturados em até cinco séries distintas.

Destinação da captação

A oferta será direcionada exclusivamente a investidores profissionais, conforme determinação da companhia. A estruturação financeira e a distribuição dos papéis ficarão a cargo de instituições financeiras credenciadas no sistema de distribuição de valores mobiliários.

Contexto estratégico

A movimentação financeira ocorre em paralelo a outra iniciativa estratégica da Sabesp: a oferta pública de aquisição (OPA) de ações da EMAE, empresa do setor energético. A operação visa adquirir até 3,695 milhões de ações ordinárias da EMAE, representando 10% do capital social total e 25,13% do capital votante da companhia.

O preço estabelecido para cada ação da EMAE na OPA é de R$ 49,46, valor que corresponde a 80% do montante pago por papel na transação que resultou na aquisição do controle da empresa. Essa estratégia dupla de captação via debêntures e expansão via aquisição reflete os planos de crescimento e consolidação da Sabesp no mercado.

Fonte: Investidor 10