Fleury (FLRY3) e Porto (PSSA3) formam parceria estratégica para investir R$ 1 bilhão em nova empresa de oncologia com Oncoclínicas

A Fleury (FLRY3) anunciou sua entrada nas negociações estratégicas entre Porto Seguro (PSSA3) e Oncoclínicas (ONCO3) para a formação de uma nova empresa especializada em serviços de saúde oncológica. A iniciativa representa uma movimentação significativa no setor de saúde brasileiro, unindo três players de destaque em um projeto conjunto.

Estrutura do investimento

O acordo prevê que Fleury e Porto realizem um investimento inicial conjunto de R$ 500 milhões na nova companhia, por meio de uma holding controladora da qual serão os únicos acionistas. Além desse aporte inicial, as empresas poderão injetar outros R$ 500 milhões na operação através da emissão de debêntures conversíveis em ações ordinárias.

A distribuição acionária entre Fleury e Porto ainda está em definição, assim como os mecanismos de governança corporativa da nova entidade. A Oncoclínicas terá direito a subscrever até 30% das debêntures emitidas, mantendo a gestão operacional de suas unidades hospitalares especializadas.

Transferência de passivos

Um dos aspectos estruturais do acordo permite que a Oncoclínicas transfira parte de suas obrigações financeiras para a nova empresa, com um limite estabelecido em R$ 2,5 bilhões. Essa movimentação representa uma estratégia de reestruturação financeira para a companhia especializada em oncologia.

Prazos e condições

As negociações avançarão nas próximas semanas, aproveitando o período de exclusividade de 30 dias concedido pela Oncoclínicas às duas parceiras. O prazo teve início em 13 de março, data da assinatura do primeiro termo com a Porto Seguro.

A concretização da operação está condicionada ao cumprimento de requisitos padrão para transações dessa magnitude, incluindo a obtenção de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Fleury destacou ainda que o fechamento definitivo depende dos resultados satisfatórios de uma auditoria detalhada nos ativos e operações da Oncoclínicas.

Impacto no mercado

Esta movimentação estratégica reforça a tendência de consolidação no setor de saúde brasileiro, com empresas buscando sinergias operacionais e financeiras através de parcerias. A criação de uma nova empresa focada em oncologia representa uma aposta no crescimento sustentado do segmento de tratamento oncológico no país.

Fonte: Investidor 10